L'acquisto di un'azienda esistente può essere un percorso verso una ricchezza indipendente, sia che si tratti della società con cui già lavori o di un'azienda che hai puntato specificatamente perché desideri acquisirla. Le acquisizioni di società sono particolarmente interessanti quando i tassi di interesse sono bassi, come lo sono stati negli anni successivi alla recessione del 2008. I buyout possono creare nuove opportunità di crescita per le società esistenti che hanno esaurito tutte le loro opportunità di espansione dei margini. E possono creare opportunità per creare il tipo di valore del capitale che può rendere milionari gli investitori. Ma anche le acquisizioni di società sono complesse e richiedono investimenti considerevoli e attenzione ai dettagli in ogni fase del processo.
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Identifica un'azienda da acquisire. Cerca un'azienda in cui puoi sfruttare il tuo background o il background del tuo team. Se possiedi già un'azienda, valuta la possibilità di acquistare un rivale più piccolo. Un'azienda in difficoltà con una solida reputazione nel tuo campo di competenza può anche essere un obiettivo per l'acquisizione, a condizione che tu abbia il capitale per estinguere i suoi debiti oltre a pagare gli altri costi di acquisizione. Cerca aziende che hanno una solida esperienza nella generazione di cassa, ma hanno riscontrato problemi a breve termine che il tuo team di gestione potrebbe superare. Le nuove società senza un flusso di cassa stabilito non sono buoni obiettivi per le acquisizioni.
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Crea un team di gestione. Le acquisizioni aziendali di successo sono guidate da team di gestione impegnati ed esperti, in particolare amministratori delegati qualificati che possono articolare e agire in base a un piano per il successo dell'azienda.
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Crea un business plan per l'azienda prima di acquistarlo. Il tuo team di gestione dovrebbe avere un piano in atto per guidare l'azienda a superare le tensioni finanziarie che l'hanno resa una buona prospettiva di acquisizione. Buoni piani aziendali dimostrano una comprensione del business. Dovrebbero inoltre tracciare un piano operativo per l'attività dopo l'acquisizione, tenendo conto della creazione di un flusso di cassa praticabile e della creazione di rendimenti adeguati per gli investitori.
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Allinea il tuo finanziamento. Secondo la banca d'investimento Evarts Capital, gli investitori privati generalmente vorranno garanzie che la tua nuova azienda genererà profitti entro tre o sette anni. Potrebbe anche essere necessario allineare i prestiti bancari per tenere conto del resto dei costi di acquisizione. Assicurati che i prestiti siano attivi prima di procedere all'acquisizione, che può essere un processo rapido che fallirà se non puoi fornire il capitale quando è necessario.
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Firmare il contratto. La finalizzazione dell'acquisizione comporterà la stesura di una lettera di intenti formale con gli attuali proprietari dell'azienda che stabilisce il periodo di tempo entro il quale concludere l'acquisizione. In questa fase, assumerai un piccolo esercito di contabili e altri esperti per ricercare nella società eventuali insidie finanziarie impreviste, una fase chiamata due diligence. Dovrai anche collaborare con gli avvocati per preparare i documenti legali richiesti, compresi i contratti che proteggeranno i tuoi costi sostenuti se l'affare non ha successo. Questo processo richiede circa sei mesi, dopodiché può subentrare il tuo team di gestione.