I trust sono spesso istituiti come strumento di pianificazione patrimoniale per contabilizzare e distribuire adeguatamente i beni secondo i desideri del concedente dopo la morte. La maggior parte dei concedenti rimangono i principali amministratori del trust e di tutti i suoi beni fino alla morte. Quando il concedente muore, il trust diventa irrevocabile e la gestione o la distribuzione dei beni passa a un trustee successore. La maggior parte dei trust nomina il trustee successore quando viene stabilito il trust; tuttavia, se è necessario modificare o aggiungere un fiduciario successore, è possibile farlo modificando il documento.
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Rivedi il tuo trust per determinare eventuali requisiti stabiliti nel trust per stabilire un trustee successore. Sebbene i trust viventi revocabili generalmente non abbiano restrizioni su questo, i trust irrevocabili potrebbero non consentirlo se non in determinati casi. Ogni fiducia è unica, quindi leggila per assicurarti di procedere in modo appropriato.
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Ottenere le informazioni del fiduciario successore scelto, inclusi nome legale completo, data di nascita, indirizzo di residenza e numero di telefono. Se il tuo successore trustee riceverà uno stipendio per la gestione del trust, ottieni anche il numero di previdenza sociale.
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Scrivi un emendamento al trust. L'emendamento impedisce la necessità di scrivere una fiducia completamente nuova. Nella parte superiore della pagina, indicare la data e che si tratta di un emendamento per nominare un fiduciario successore. Indicare le informazioni del successore e notare che questa persona diventa il fiduciario effettivo alla morte di te e di qualsiasi altro co-trustee e concedente. Dichiara inoltre che le informazioni sull'emendamento sostituiscono qualsiasi informazione sul trustee successore annotata nel documento di trust originale. Includere stipendi o piani tariffari pagati al trustee successore, se presente.
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Firma l'emendamento davanti a un notaio. Se hai un co-trustee (molte coppie sposate sono co-trustee nel trust familiare) entrambi devono firmare l'emendamento.
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Allega l'emendamento alla fine del documento fiduciario. Fornire alle banche e alle società di intermediazione in cui sono detenuti beni fiduciari una copia del trust modificato per i loro archivi.