Mantenere aggiornati i dati di contatto è importante per condurre gli affari in modo efficiente. Quando si immettono i dati dell'account in Salesforce, potrebbero manifestarsi voci duplicate dei record dei contatti. È possibile utilizzare lo strumento Unisci contatti personali direttamente dalla schermata Dettagli account per unire record di contatti duplicati per la stessa persona. Lo strumento Unisci contatti personali elenca i record duplicati sullo schermo, consentendo di selezionare quali campi mantenere e quali ignorare quando si uniscono i record.
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Apri la schermata principale Account, quindi fai clic sull'account da modificare.
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Scorri verso il basso fino all'elenco Contatti per l'account selezionato per visualizzare tutti i record dei contatti. Identifica i record duplicati da unire.
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Fare clic sull'opzione "Unisci contatti" nella sezione Contatti per avviare lo strumento Unisci contatti personali. Lo strumento individua e trova potenziali record duplicati. Viene visualizzato l'elenco dei potenziali duplicati.
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Seleziona le caselle di controllo davanti ai record da unire. È possibile unire due o più record utilizzando lo strumento.
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Fare clic su "Avanti". Viene visualizzata la schermata Seleziona i valori da conservare. Il primo record del contatto è elencato a sinistra e i duplicati sono elencati sul lato destro dello schermo.
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Fare clic sul pulsante di opzione davanti a ogni campo per conservarlo nel record unito.
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Fare clic sul pulsante "Unisci". Viene visualizzato un messaggio di avviso che indica che l'unione non può essere annullata.
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Fare clic su "OK" per unire i record. I record vengono uniti in base alle tue specifiche.