Investire in azioni è più che "scegliere" un'azienda perché ti piace. Le valide tattiche di investimento implicano la ricerca della storia e dei record finanziari di un'azienda, non solo del prezzo delle azioni. I rapporti finanziari sono costituiti da un pacchetto di quattro o più rapporti, il bilancio, il rendiconto finanziario, il conto economico, il rapporto sul patrimonio netto e le note a piè di pagina. Gli investitori perspicaci dedicano più tempo alla ricerca dei rapporti finanziari di un'azienda e alla valutazione del suo valore e potenziale di crescita. Utilizzare la serie di rendiconti finanziari regolarmente prodotti dalla società è un modo per valutare il valore di un'azienda.
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Ottenere copie delle relazioni trimestrali e annuali che contengono tutte le relazioni necessarie. Le società quotate in borsa devono fornire queste informazioni alla commissione per la sicurezza e lo scambio del governo federale e questo diventa una parte del registro pubblico. Una società di solito fornisce questo anche ai suoi azionisti e investitori azionari. Alcune aziende forniscono persino l'accesso online.
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Esaminare i rendiconti dei flussi di cassa dai rapporti annuali e trimestrali. Annotare se il denaro in entrata per il periodo è maggiore del denaro in uscita. Un buon segno del valore di un'azienda è la sua capacità di pagare i suoi conti e ottenere comunque un profitto.
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Utilizzare una formula per determinare il rapporto di flusso di cassa operativo dell'azienda. Prendi la cifra totale del "flusso di cassa derivante dalle operazioni" della società dal bilancio e dividila per la cifra delle "passività correnti" riportata nel rendiconto finanziario. Il risultato fornisce all'investitore informazioni sulla capacità della società di generare maggiori entrate rispetto alle sue passività per adempiere ai propri obblighi.
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Determina i punti di forza dell'azienda con le sue linee di prodotti. Esamina i rapporti annuali dell'azienda e presta attenzione alle note a piè di pagina e all'area di riepilogo. Quest'area dovrebbe delineare ciò che l'azienda sta affrontando nel mercato attuale e i suoi piani per aumentare o migliorare i profitti degli investitori. Annotare se l'azienda utilizza più flussi di reddito o se si basa su una sola fonte di reddito.
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Valutare le prospettive di un'azienda, la sua storia, il valore dei suoi beni materiali, il suo bacino di lavoro e l'economia. Ad esempio, nel riesaminare il suo pool di manodopera, determinare se ha continuato ad accedere a una forza lavoro qualificata. Determina se l'azienda si trova in una regione economicamente depressa o in una fiorente e guarda al suo mercato del lavoro locale. Alcune aziende sono sempreverdi: se la cavano bene in ogni economia, mentre altre sperimentano le difficoltà associate alla recessione e alla crescita. Esamina i beni immateriali di un'azienda: le sue proprietà intellettuali o la creatività del pool di dipendenti. Se l'azienda è in produzione, determinare i brevetti che detiene, poiché ciò aiuta a valutare la creatività dei suoi dipendenti o la leadership. Questi giocano anche un fattore nel determinare il valore di un'azienda.
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Rivedi la leadership di un'azienda. Una forte leadership determina il posizionamento dell'azienda sul mercato. Rivedi i prezzi storici delle azioni della società e confrontali di anno in anno per accertarne la crescita o la volatilità. Determina se il titolo mostra un aumento costante nel corso degli anni o se fluttua con l'ascesa e la caduta del mercato. Traccia il grafico dei prezzi delle azioni per vederli visivamente. Molte società o società di investimento in linea forniscono accesso gratuito a queste informazioni.
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Assumi un perito di valutazione se stai pensando di vendere la tua azienda e vuoi conoscerne il valore. Le vendite non corrispondono direttamente al valore di un'azienda. Il posizionamento di mercato e la capacità di un'azienda di crescere e stare al passo con la domanda del mercato giocano un ruolo più importante nel determinare il valore di un'azienda.