Un piano di marketing per un'agenzia di assicurazioni richiede la conoscenza della visione dell'agenzia, delle risorse disponibili (sia denaro che tempo) e il tipo di clienti ricercati. Le sezioni chiave del piano valutano la situazione attuale, i mercati desiderati, i messaggi, i materiali e le strategie di marketing, nonché le metriche per valutare i risultati. Questi ingredienti di base sono necessari per sviluppare un piano di successo. Puoi utilizzare gli elenchi per fare brainstorming durante la fase di pre-scrittura e ripulirlo in modo più formale in un secondo momento per la presentazione al tuo team. Se il piano è lungo, riassumi i punti salienti di ciascuna area in un riepilogo esecutivo.
Valuta la tua agenzia
Per iniziare a sviluppare il piano di marketing, dai uno sguardo dettagliato all'agenzia oggi. Analizza i suoi punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (SWOT). L'agenzia potrebbe avere ottimi prodotti da vendere, ma ha bisogno di generare nuovi contatti. Ora, esamina le opportunità per migliorare l'attività, tali nuovi prodotti o prezzi da sfruttare in futuro. Infine, valuta le minacce contro l'azienda. Questi spesso provengono da fonti esterne, come concorrenti, clienti licenziati o persino da un disastro naturale.
Identifica i mercati target e gli obiettivi
Successivamente, identifica i potenziali clienti dell'agenzia. Ci sono prodotti o cambiamenti di prezzo che si prestano a un mercato particolare? Dopo aver determinato i mercati primari, identifica i modi per raggiungerli, come eventi di networking, organizzazioni religiose, gruppi di incontro, attività per bambini o marketing di massa. Scrivi nel tuo piano tutti i segmenti target, i dati su di essi e i luoghi probabili per raggiungerli.
Stabilisci obiettivi per ogni mercato. Ciò può includere il numero di chiamate da effettuare, appuntamenti da fissare, nuovi clienti in ogni mercato, obiettivi di fidelizzazione per i clienti esistenti o altri modi che si desidera utilizzare per tenere traccia degli sforzi. Il piano di marketing globale dovrebbe avere obiettivi misurabili, come aumentare le nuove vendite del 25% e i rinnovi del 5%.
Sviluppa messaggi
Gli agenti esperti variano il loro marketing in base al gruppo a cui ci si rivolge e alle sue esigenze. Ad esempio, se un'agenzia vende principalmente rendite pensionistiche, piani di risparmio universitario e assicurazioni sulla vita, il campo utilizzato per i genitori di bambini piccoli sarebbe diverso da quello utilizzato per i baby boomer in pensione. Ogni compagnia di assicurazioni che rappresenti potrebbe aver richiesto materiali e script di marketing o consigliati. Inoltre, ogni stato ha regole su come vengono descritti determinati prodotti assicurativi che limitano la flessibilità. Leggi leggermente e controlla ciò che riguarda i tuoi prodotti. La cosa fondamentale è avere messaggi che descrivono l'agenzia così come i messaggi sui prodotti.
Diventa creativo
Il piano di marketing dovrebbe includere una sezione che delinea il mix di attività e tecniche promozionali che si rivolgeranno al pubblico specifico mirato. Il piano dovrebbe anche illustrare come utilizzare il Web, la posta elettronica e i social media. Includi una strategia di segnalazione per suggerire modi per incoraggiare i clienti a spargere la voce per te. Dovrebbe anche avere opportunità di networking e coinvolgimento della comunità. L'impegno a parlare regolarmente o la pubblicazione di articoli su pubblicazioni locali può aumentare la visibilità di un agente. Dopo aver identificato i media di marketing, imposta un calendario, obiettivi per la frequenza e metriche per misurare il successo.
Guarda budget e risultati
Se questo è il tuo primo piano di marketing, devi determinare quale budget puoi allocare. Potresti voler tenere traccia dei risultati in base al costo per cliente in modo da poter allocare denaro negli anni futuri in base alle vendite desiderate.
Non mettere il piano sul pilota automatico durante tutto l'anno. Tieni traccia delle informazioni su cui hai impostato gli obiettivi, come chiamate, appuntamenti o conservazione. Conserva anche statistiche sulla provenienza dei nuovi clienti, dati sui rinnovi e altri dettagli in modo da sapere quali approcci hanno avuto successo o meno. Apporta modifiche lungo il percorso per rendere il piano più efficace.