Anche le aziende più efficienti che vendono beni e servizi di alta qualità occasionalmente devono emettere sconti ai clienti per merci difettose, servizi incompleti o articoli persi durante la spedizione. L'emissione di uno sconto offre al cliente un credito che può utilizzare per acquistare un articolo sostitutivo o un altro prodotto dalla tua azienda. Per gestire e registrare gli sconti dei clienti nel software aziendale QuickBooks, è necessario creare un conto reddito dedicato per registrare gli sconti e una voce di addebito per ogni sconto. Dopo aver impostato queste funzionalità, puoi creare e riscattare sconti dal menu "Clienti" in QuickBooks.
Crea un nuovo account di rimborso
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Avvia QuickBooks.
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Fare clic sulla scheda "Elenchi" nella barra del menu principale, quindi selezionare "Piano dei conti" nel menu a discesa.
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Fare clic sul pulsante "Account" nella parte inferiore dello schermo.
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Seleziona "Reddito" dall'elenco dei tipi di account. Immettere il nome e il numero dell'account preferito nei campi applicabili.
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Fare clic sul pulsante "OK".
Crea una voce addebito sconto
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Fare clic sulla scheda "Elenchi" nel menu principale e selezionare "Elementi" dal menu a discesa.
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Fare clic sul pulsante "Elemento" nella parte inferiore dello schermo, quindi fare clic su "Nuovo".
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Seleziona "Altro addebito" dall'elenco dei tipi di articoli. Immettere un nome e una descrizione facili da ricordare per la voce di addebito del rimborso nei campi applicabili.
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Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel campo Conto e selezionare il conto dei redditi creato per gestire i rimborsi dall'elenco dei conti disponibili.
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Elimina tutte le cifre dal campo "Codice Fiscale". Lascia la voce nel campo Importo come "$ 0.00".
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Fare clic sul pulsante "OK".
Crea e riscatta uno sconto
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Fai clic su "Clienti" nella barra dei menu in alto e seleziona "Crea note di credito / rimborsi" dal menu a discesa.
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Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel campo del nome del cliente, quindi selezionare la voce per il cliente e il nome del lavoro per cui si desidera creare uno sconto.
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Digitare l'articolo e l'importo dello sconto nei campi applicabili sulla prima riga. Immettere il numero di sconto nella casella Descrizione.
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Fai clic su "Modifica" nel menu principale e seleziona "Contrassegna nota di credito in sospeso".
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Fare clic sul pulsante "Salva e chiudi". Quando il cliente riscatta lo sconto, apri e anticipa la nota di credito con il timbro "In sospeso" nella schermata Clienti. Fai clic su "Modifica" nel menu principale, quindi seleziona "Finale". Fare clic sul pulsante "Salva e chiudi" per completare la procedura.