QuickBooks è una soluzione software finanziaria all-in-one per i proprietari di piccole imprese. Tiene traccia delle entrate e delle spese, prepara fatture e buste paga, organizza i clienti e altro ancora. Ma come ogni nuovo software, richiede l'apprendimento del gergo e dei passaggi per diventare esperto prima di poter gestire efficacemente tutta la contabilità della piccola impresa.
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Installa QuickBooks sul tuo computer. Al prompt, indica il tipo di installazione che desideri, Personalizzata o Opzioni di rete. Se utilizzerai QuickBooks su un solo computer e non condivide file con altri computer, scegli "Userò Quckbooks su questo computer". Se altri computer accederanno ai file, scegli l'opzione appropriata per la tua azienda per utilizzare la condivisione in rete. Quindi indica la cartella in cui desideri installare il programma.
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Raccogli documenti finanziari importanti necessari per impostare i tuoi file QuickBooks. Gli elementi necessari includono il nome e l'indirizzo dell'azienda, i numeri di identificazione fiscale e i rendiconti finanziari.
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Crea la tua scheda aziendale. Fare clic sull'icona sul desktop di QuickBooks per avviare il programma. Durante il primo utilizzo, ti verrà data la possibilità di utilizzare la procedura guidata EasyStep Interview per guidarti attraverso il processo di configurazione del tuo file aziendale. Se non hai mai usato QuickBooks, approfitta dell'opzione guidata. Visualizza anche i tutorial interattivi per saperne di più.
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Imposta e gestisci i tuoi account fornitore. I fornitori sono aziende che assumi per supportare la tua attività, come fornitori o appaltatori indipendenti. Fare clic su "Vendor Center" nella barra degli strumenti in alto. Scegli il pulsante "Nuovo fornitore" per creare un account fornitore. Per aggiungere una transazione, fare clic su "Nuova transazione". QuickBooks può anche collegarsi a Excel se desideri esportare le informazioni del tuo fornitore o a Word se desideri redigere una lettera ai tuoi fornitori. Fare clic su "Excel" o "Word" per completare queste azioni.
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Imposta e gestisci i tuoi account dei dipendenti. Fare clic su "" Employee Center "per creare e gestire gli account dei dipendenti. Scegliere" New Employee "per aggiungere le informazioni sui dipendenti. Fare clic sulla scheda" Transaction "per aggiungere lo stipendio e altre transazioni. Utilizzare l'opzione" Enter Time "per gestire i fogli presenze.
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Crea e gestisci gli account dei clienti. A differenza dei conti dei fornitori e dei dipendenti, che implicano le tue spese, i conti dei clienti servono a tenere traccia delle tue entrate e del denaro dovuto. Fare clic su "Centro clienti" e poi su "Nuovo cliente e lavoro" per aggiungere una nuova fonte di reddito. Fare clic su "Nuova transazione" per aggiungere transazioni come fatture, stime e pagamenti. Come gli account dei fornitori, puoi esportare le informazioni sui clienti in Excel o generare lettere tramite Word.
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Genera rapporti tramite il "Centro rapporti". Utilizza questa funzione per ottenere un'istantanea delle aree finanziarie della tua attività, come il conto profitti e perdite, il rapporto della contabilità clienti o i budget.